¶ Faturamento Automático
No Petros temos três formas diferentes para realizar o faturamento de títulos:
Os métodos de faturamento citados podem ser classificados desde o metódo mais manual, já que requer mais ações do usuário, até o método mais automático.
Neste artigo abordaremos o método Faturamento Automático, que auxilia na realização de faturamentos em lote no sistema para títulos que sejam diferentes dos títulos oriundos de Cartões de Crédito e Cartões de Débito.
O Faturamento Automático agrupará diversos títulos em um único título, tornando-se um “Membramento”. Por ventura haja a necessidade de realizar a correção de algum título desse agrupamento basta buscar o título agrupado (membrado) no acesso Financeiro ➔ Movimentação ➔ Título A Receber/Pagar e deletar o mesmo. Após ser deletado o título tipo agrupado, os títulos que o compuseram tornarão a ficar disponíveis para serem agrupados/membrados novamente, bastando refazer o procedimento para voltar a agrupar.
Embora possua a descrição “Automático”, o termo é melhor entendido nessa tela como “Lote”. Nessa tela é possível realizar o faturamento de várias naturezas de títulos em forma de lote, como por exemplo: Adiantamento a Fornecedores, Adiantamento a Funcionários, Aplicação de Recursos, Vale Frete, Notas a Prazo etc. Para realizar um faturamento automático acesse Financeiro ➔ Movimentação➔ Faturamento Automático.
¶ Parametrizações / Requisitos
Para que o Faturamento Automático realize todas suas etapas de forma correta, se faz necessário realizar a inclusão dos seguintes registros:
¶ Realizando o Faturamento Automático
| Tópico | Campo | Ação |
|---|---|---|
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Emitidos de…Até | É o intervalo de data inicial e final de emissão dos títulos a serem faturados em lote |
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Vencendo de…Até | É o intervalo de data inicial e final de vencimento dos títulos a serem faturados em lote |
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Tipo de Faturamento | É o tipo de faturamento que tenha sido criado no acesso “Financeiro ➔ Tabelas ➔ Tipo de Faturamento” e que esteja associado ao cadastro do cliente de forma exemplificada: |
| Tópico | Campo | Ação |
|---|---|---|
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Tipo de Cobrança | É o tipo de cobrança que tenha sido criada no acesso “Financeiro ➔ Tabelas ➔ Tipo de Cobrança” |
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Natureza do Título | É a natureza do título, que pode ser: |
| Tópico | Campo | Ação |
|---|---|---|
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Classe de Cliente | É a classe que o cliente participe, cuja informação está indicada no campo “Classe” na aba - “Cliente” do cadastro de cliente |
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Botão “Pesquisar” | Selecionado esse botão, os dados solicitados no grid “Parâmetros da Pesquisa” poderão ser retornados na tela |
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Botão “Limpar Pesquisa” | Selecionado esse botão, os dados retornados na pesquisa serão limpados mantendo-se os filtros inseridos no grid “Parâmetros da Pesquisa” |
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Botão “Limpar Tela” | Selecionado esse botão, todos os dados da tela serão limpados |
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Situação | São opções de situação de título que se deseja pesquisar, em que: |
- Todos Selecionada essa opção, serão pesquisados os títulos das naturezas indicadas e que estejam na situação “Aberto” e “Rascunho”
- Confirmados Selecionada essa opção, serão pesquisados os títulos das naturezas indicadas e que estejam na situação “Aberto”, uma vez que vieram dos movimento de venda do terminal com situação “Confirmado”. Quando marcar para mostrar os “Confirmados” a tela irá buscar os títulos financeiros de movimentos de venda confirmados (títulos em aberto), os rascunhos são títulos financeiros de movimento de venda sem confirmação
- Rascunhos Selecionada essa opção, serão pesquisados os títulos das naturezas indicadas e que estejam na situação “Rascunho”
Após selecionar todos os parâmetros de pesquisa, clique em “Pesquisar”. O resultado da consulta será apresentado no grid de resultado.
| Tópico | Campo | Ação |
|---|---|---|
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Marcado | Indica se o registro está marcado para ser faturado/agrupado |
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Cliente | É o código do cliente que possui título da - natureza indicada no campo “Natureza do Título” |
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Nome Cliente | É o nome do cliente que possui título da natureza indicada no campo “Natureza do Título” |
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Valor Principal | É o valor principal do título desconsiderado acréscimos, descontos, juros, multas, acréscimos financeiros |
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Desconto / Acréscimo | É o valor do desconto/acréscimo aplicado na venda realizada por cupom |
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Valor Título | É o valor do título considerados acréscimos e descontos aplicados ao cupom |
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Vencimento | É a data de vencimento do título |
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Tipo Cobrança | É o tipo de cobrança do título criado no acesso Financeiro > Tabelas > Tipo de Cobrança |
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Juros / Multa | São os valores de juros/multa aplicados em reais ao título por meio do acesso Financeiro ➔ Movimentação ➔ Título a Pagar/Receber ➔ Ações ➔ Corrigir Título ➔ Juros |
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Desconto | É o valor de desconto aplicado em reais ao título por meio do acesso Financeiro ➔ Movimentação ➔ Título a Pagar/Receber ➔ Ações ➔ Corrigir Título ➔ Desconto |
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Valor Líquido | É o valor final do título considerados todos os encargas, acréscimos e descontos |
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Observação | São observações acerca do título que poderá ser agrupado |
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Botão “Marcar Todos” | Selecionado esse botão, todos os registros retornados na pesquisa serão marcados |
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Botão “Desmarcar Todos” | Selecionado esse botão, todo os registros que foram retornados na pesquisa e que estiverem marcados serão desmarcados |
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Botão “Agrupar” | Selecionado esse botão, será aberta a janela “Dados do Título”, onde será possível informar os dados de data de emissão, vencimento, carteira de cobrança, tipo de cobrança e liquidação do título |
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Total Principal | É o valor da soma de todos os títulos da natureza e situação indicadas que foram retornados na pesquisa |
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Total Desconto | É o valor da soma de todos os descontos aos títulos da natureza e situação indicadas que foram retornados na pesquisa |
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Total Acréscimo | É o valor da soma de todos os acréscimos aplicados aos títulos da natureza e situação indicadas que foram retornados na pesquisa |
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Total Títulos | É o valor da soma total de todos os títulos da natureza e situação indicadas que foram retornados na pesquisa considerados os acréscimos e descontos aplicados |
A janela Dados do Título é aberta após selecionar o botão Agrupar na tela de faturamento automático. Nessa tela é possível apenas realizar o agrupamento das naturezas de títulos indicadas ou já poderão ser agrupados e liquidados simultaneamente.
| Tópico | Campo | Ação |
|---|---|---|
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Emissão | É a data de emissão do agrupamento. A data pode ser a data atual ou anterior |
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Vencimento | É a data de vencimento do agrupamento |
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Carteira | É a carteira de cobrança do título criada no acesso Financeiro ➔ Tabelas ➔ Carteira de Título Financeiro |
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Tipo de Cobrança | É a identificação do tipo de cobrança da despesa criado no acesso Financeiro ➔ Tabelas ➔ Tipo de Cobrança |
| Tópico | Campo | Ação |
|---|---|---|
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Flag “Liquidar” | Marcada a flag, será possível liquidar imediatamente o título recém agrupado |
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Conta | È a conta financeira onde será creditado o título recebido |
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Data Liquidação | É a data de liquidação do título |
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Espécie | É a espécie financeira do título recebido |
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Botão OK | Grava a alteração |
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Botão Cancelar | Desiste da ação |
¶ Job Faturamento Automatico
A algumas versões o sistema conta com o trabalho “Faturamento Automático”, onde o Petros realiza o agrupamento dos títulos de forma automática, para isso é necessário possuir os seguintes requisitos.
Atendendo essas condições o trabalho deve operar normalmente.
Caso não saiba como parametrizar o trabalho para que execute, pode olhar o manual Trabalhos
¶ Melhorias
¶ [PETROS#7441] - Melhoria da mensagem de erro quando a data emissão de um título agrupado não permitir o agrupamento e retirada da limitação de datas
Foram reescritas algumas mensagens da tela de faturamento automático para facilitar a compreensão das regras sobre datas de emissão do título agrupador.
