¶ Pendência de Colaborador
A Pendência de Colaborador é uma funcionalidade oferecida pelo Petros para consolidar os créditos ou débitos que os colaboradores possuem junto à determinada empresa, agrupando estes títulos financeiros para que seja possível realizar a liquidação dos mesmos em lote.
As pendências podem ser de diversas naturezas, tais como:
A seguir na figura serão exibidas as pendências que serão utilizadas para a demonstração do agrupamento. Essas pendências estão com situação Aberto.
Vejamos a seguir como localizar as pendências de colaborador:
| Tópico | Passo a passo |
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No Petros Retaguarda acesse a opção Financeiro ➔ Movimentação ➔ Pendência de Colaborador |
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O sistema exibe as pendências conforme as opções de filtros |
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Observe a coluna Natureza, que exibirá o tipo da pendência |
¶ ID dos Títulos Financeiros
- A partir da versão 2.19.06e Release 322 foi implementada uma melhoria para exibir o Id do Título nas grades e telas e adicionar pesquisa para o mesmo. Esta melhoria altera as telas mencionadas abaixo, onde foi incluída no filtro de pesquisa a opção Por ID do Título, bem como foi criada a visualização da coluna #ID na grade da seguinte janela
- A criação da referência do ID do Título tem o objetivo de facilitar a conferência principalmente para os clientes que trabalham com a emissão de boletos sobre faturas e esse processo facilita a localização dos registros criando a referencia do ID. Nas grades das telas continuam existindo os números dos títulos para controle interno e, ao acessar o título, é possível ver o novo campo criado no quadro Registro.
- Nas opções de filtro também consta a nova opção do ID do título que para ser pesquisado.
¶ Agrupamento e Liquidação
O Agrupamento de Títulos de Colaboradores possui a mesma lógica das telas do Agrupamento de Título a Pagar e Agrupamento de Título a Receber, porém, possui um funcionamento diferenciado, uma vez que tanto as pendências positivas quanto as negativas entram nesse agrupamento e podem ser agrupadas juntas.
Vejamos como realizar o agrupamento.
| Tópico | Passo a passo |
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Acesse Financeiro ➔ Movimentação ➔ Agrupamento de Títulos de Colaboradores; |
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Utilize as opções de filtros da janela para localizar os títulos por cada colaborador ou todos eles e selecione o botão Pesquisar |
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Marque quantos títulos desejar, confira os valores dos títulos marcados e selecione o botão Agrupar Selecionados |
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Na janela Dados do Título confira o valor que será liquidado, insira a carteira do título financeiro no campo Carteira Título, pressione a checkbox para liquidar os títulos agrupados |
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Por fim, selecione o botão OK para finalizar o agrupamento com liquidação. A partir deste instante os títulos selecionados estarão automaticamente agrupados e liquidados |
- Após o agrupamento dos títulos de colaboradores é possível notar que os títulos originais mudaram a Situação para Agrupado e perceba que já constam com a situação Liquidado
¶ Títulos Relacionados
A partir da versão 2.19.11a Release 348 foram implementadas modificações importantes na tela de Pendência de Colaborador, que agora passa a exibir os títulos relacionados. Os títulos relacionados serão exibidos quando forem feitos agrupamentos de vários títulos filhos para montar um título pai, como ocorre nos casos de agrupamento ou membramentos de títulos. Portanto, quando o usuário acessar um título de pendência de colaborador que seja um membramento, ao navegar pela aba Títulos Relacionados serão exibidos todos os títulos filhos que deram origem àquele membramento. Vejamos o exemplo:
¶ Relatórios
- Existem vários relatórios que detalham as pendências de colaborador. Exemplos abaixo:
¶ Melhorias
¶ Issue 4823: Liquidação Futura
Permissão de Liquidação com Data Futura
Passa a ser permitida emissão e liquidação com data futura em todas as telas que permitem emissão e liquidação de títulos.
Despesa / Despesa em lote¶ Parâmetros
Foram criados os parâmetros Dias Permitidos para Lançamento Futuro e Dias Permitidos para Liquidação Futura referente ao módulo Sistema.
Esses parâmetros são visiveis nas parametrizações Globais, Por Empresa e Por Usuário.